Novos clientes e tarefas burocráticas sob controle.
Para escritórios contábeis: captar clientes com o perfil que você quer atender, automatizar tarefas burocráticas como a conciliação de pagamentos, trocar documentos de forma rastreável e organizar o relacionamento em um CRM.
Quatro frentes, use as que precisar.
Captar novos clientes
Prospecção com IA: listas de empresas por segmento, cidade e porte e o primeiro contato por mensagem. Útil para escritórios que querem crescer além da indicação.
Saiba mais →Automatizar tarefas burocráticas
Conciliação de pagamentos e outras rotinas repetitivas feitas com IA sob medida, para o time gastar menos tempo com conferência manual.
Saiba mais →Trocar documentos com segurança
Solicitação de documentos por link seguro, com acompanhamento de quando foi visto e enviado, e assinatura de contratos e termos.
Saiba mais →Organizar o relacionamento
Zoho CRM para acompanhar propostas, retornos e a carteira, com lembretes e histórico.
Saiba mais →O que a gente quer entender com você.
- Como o escritório capta novos clientes hoje: indicação, anúncios, prospecção ativa?
- Que perfil de empresa você quer atender (porte, regime, segmento)?
- Como os documentos chegam dos clientes e onde se perdem?
- Quais tarefas burocráticas mais consomem tempo, como a conciliação de pagamentos?
- Quem acompanha as propostas e quanto tempo elas levam para virar contrato?
- Se o escritório crescesse, a operação conseguiria absorver?
Perguntas de escritórios.
Preciso usar as três frentes?
Não. Muitos escritórios começam por uma só. O diagnóstico aponta a de maior impacto.
Quanto custa?
Sob consulta. O valor depende da solução, do plano e do porte, e há uma taxa de implantação calculada pelo investimento necessário em horas e tecnologia.
Como ficam os dados dos meus clientes?
Tratamos conforme a LGPD, com acordo escrito e acessos definidos no diagnóstico. Veja a política de privacidade.
Conte como o escritório capta e organiza hoje.
Diagnóstico gratuito de 30 minutos, sem compromisso.